«Принцип 80 20» в инвестициях: что это и почему ему следует Уоррен Баффет РБК Инвестиции

Однако суммы, затраченные этим скупердяем на благотворительность, заставляют серьезно уважать его. Не каждый способен отдать миллиарды долларов на благотворительность. Если бы все миллиардеры поступали подобным образом – наступил бы всемирный коммунизм. В обычной жизни Уоррен Баффет ведёт себя достаточно аскетично.

Определение успеха

Другим инвесторам он также советует не считать себя экспертами во всех отраслях и лишний раз не рисковать. Если же кто-то предлагает быстрые доходы от рисковых инвестиций, лучше сразу ответить отказом. Главной причиной его успеха называют необыкновенно удачные инвестиции. Сам же он говорит, что основной секрет – это «инвестиционное чутье, умение выбрать хорошие акции в нужное время и держать их до тех пор, пока эти акции остаются хорошими».

  1. Через три года он завладел 49% предприятия и был избран директором.
  2. В 62-м – скупает акции убыточной текстильной компании Berkshire Hathaway, которая станет основой его дальнейшего бизнеса, и займется страховой деятельностью.
  3. Вложения Баффета касаются лишь тех сфер, в которых он разбирается.
  4. В 1983 году Уоррен Баффет сформулировал 13 принципов корпоративного управления.
  5. Стабильный заработок в течение такого долгого времени – по-настоящему уникальный результат.

Превратил собрания акционеров своей компании в самое яркое событие в мире инвестиций

Поспособствовал этому выкуп Berkshire собственных бумаг. Компания потратила на них рекордные $24,7 млрд в прошлом году и $4,2 млрд — к середине февраля 2021-го, пишет агентство со ссылкой на отчетность. Когда Гарвард отказал Баффету в поступлении на MBA, посчитав его слишком молодым, юноша поступил в Университет Колумбии и познакомился там со знаменитым инвестором Бенджамином Грэмом. Грэм стал ментором и кумиром двадцатилетнего Баффета, а принципами из его книги «Разумный инвестор» Баффет руководствуется и по сей день. Какое-то время они работали вместе, но со временем их подходы начали немного различаться.

Ощадбанк: плануємо у 2024 році видати інвестиційних кредитів на 7-8 млрд грн більше

Элис познакомилась с Баффетом в 1998 г., работая аналитиком на Уолл-стрит. Она была одним из немногих сотрудников, с кем Баффет делился своими мыслями. По его просьбе она стала писать о нем книгу, в результате чего получила доступ к его личным архивам.

Стоимость пакета акций газеты с 1973 года выросла в 100 раз — 10 млн. Приобретение 9-процентного пакета акций компании, изготавливающей его любимую бритву «Жиллет», увеличило вложенные средства в 4,5 раза. «Пророк из Омахи» – так называют американца Уоррена Баффета – одного из самых богатых людей мира, чье состояние в 2015 г. В Америке богаче него лишь основатель Microsoft Билл Гейтс. И это прозвище он получил потому, что все его экономические прогнозы оказываются удивительно точными. 3G Capital и Berkshire Hathaway – давние стратегические партнеры.

Чем Вы моложе – тем больший риск можете себе позволить. Если Вам 30 лет – то можно использовать правило «70% в акции, 30% в облигации». Уоррен принципиально вкладывал деньги в акции тех компаний, которые грамотно управлялись. Он изучал не только бухгалтерские отчеты предприятий (как учил его Грэхем), но и биографии ТОП-менеджеров и корпоративную структуру компаний. И причиной этому в немалой степени послужило его нежелание потакать даже незначительным их финансовым просьбам. Однажды он занял дочери 20 долларов, чтобы она могла расплатиться за парковку, но взял с нее долговую расписку.

Баффет инвестировал страховые премии в покупку целых компаний и акции, хотя обычно страховщики вкладываются в облигации . И благодаря феноменальному чутью добился ошеломляющих результатов. Главное детище Баффета Berkshire Hathaway когда-то было скромной текстильной мануфактурой. В 1960-х будущая легенда рынка начал покупать ее акции, но вскоре понял, что перспектив у фирмы мало — в США как раз разгорался кризис легкой промышленности. В 1964 году владелец мануфактуры Сибери Стэнтон предложил Баффету выкупить его акции по $11,5 за штуку, и тот согласился.

Компания не забывает о риск-менеджменте и держит достаточно большую сумму на расчетном счете и в виде краткосрочных казначейских облигаций США. Эта подушка безопасности позволит Баффету докупить акции любимых компаний в подходящий момент — когда на фондовом рынке произойдет обвал. В офисе Баффета на стенах висят старые обложки журнала Instances времен 1907 года и Великой Депрессии. В документальном фильме, снятом каналом HBO, Баффет признался, что хотел повесить на стены дни ужасной паники на фондовом рынке как напоминание о том, что в этом мире возможно все. В политике Berkshire Hathaway говорится, что за редкими исключениями она не планирует становиться владельцем более 10% акций той или иной компаний. В этом году в портфеле Баффета можно встретить несколько сотен имен.

Мунгер рекомендует Уоррену Гарри Боттла, и этот шаг оказывается очень выгодным. Боттл сокращает расходы, увольняет рабочих и заставляет компанию генерировать денежные средства. Уоррен возвращается домой и начинает встречаться со Сьюзен Томпсон. Они снимают квартиру за 65 долларов в месяц, и у них рождается первый ребенок, которого тоже зовут Сьюзи.

Если рынок пошел против вас, нужно заранее знать, что делать. Перед покупкой акции посчитайте риски, и у вас появится план, как вести себя при всеобщей панике. Конкретные цифры степени неравномерности могут быть любыми, поэтому их нельзя считать безусловно точными (например, значения расхождений могут быть 75/25 или 69/31). В названии принципа числа 20 и 80 появились после того, как Парето обнаружил дисбаланс в урожае гороха — лишь 20% стручков гороха принесли ему 80% всего урожая.

В июне 2010 Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 75 % своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. В начале 2008 года в «The Berkshire Hathaway» прогремел громкий скандал. Генеральный директор ее дочерней фирмы «Basic Re Corp.» Джозеф Брэндон был обвинён в мошенничестве и был смещён с должности. До этого большинство аналитиков предполагали, что Брэндон является кандидатурой в преемники Баффета на должности главы «The Berkshire Hathaway».

Там он учится у легендарного Бенджамина Грэхема (автора бестселлера «Разумный инвестор»). К слову, Баффет был единственным студентом, которому строгий преподаватель поставил высший балл. В 13 лет будущий «волшебник из Омахи» подал свою первую декларацию о доходах. В ней он заявил к вычету стоимость наручных часов и велосипеда, так как расходы на их покупку напрямую относились к работе (Уоррен подрабатывал разносчиком газет).

Купив упаковку кока-колы, в которой было 6 бутылок, за 25 центов, он продал каждую бутылку по 5 центов, выручив 30, и его собственная первая прибыль составила всего 5 центов. Некоторые инвесторы не могут закрыть свои проекты, потому что им жалко времени и денег, и продолжают тратить ресурсы. Нет ничего хуже состояния, когда инвестора охватывает паника. На рынке нужно быть роботом и действовать без эмоций. Хорошая компания легко переживет любые просадки и со временем станет только дороже. В 2020-м более 600 американских публичных компаний подали заявки на банкротство (источник).

– На мой взгляд, Paytm интереснее, поскольку не только работает с Visa и MasterCard, но позволяет создавать собственные виртуальные кошельки – а здесь и маржа, и перспективы куда выше». По словам Лобанова, большие сложности, которыми сейчас сопровождаются трансграничные онлайн-платежи, создают головную боль для продавцов по всему миру. «Поэтому все компании, которые будут интегрировать локальные методы оплаты и осуществлять платежи между странами, обладают огромными перспективами», – резюмирует Лобанов. Не инвестируйте только для того, чтобы вложить деньги. Если подходящих объектов нет, сохраняйте свой капитал в денежной форме. Многие слишком эмоциональные инвесторы, не найдя идеального объекта для инвестирования, приобретают лучшее из имеющегося и впоследствии жалеют об этом.

В начале 1970 года было принято решение ликвидировать фонд «Buffett Partnershop Ltd». Все пайщики могли обменять свою долю на акции «The Berkshire Hathaway», либо на деньги. Так Уоррен Баффет заполучил 29% акций «The Berkshire Hathaway». К примеру, в период кризиса 1973 https://forexww.org/ года он за 11 миллионов долларов приобрёл внушительный пакет акций «Вашингтон Пост» (на данный момент его стоимость оценивается в 1,1 миллиардов долларов). Несмотря на успехи своего ученика, Бенджамин Грэхем не взял его на работу в свою фирму («Graham-Newman»).

Начал осуществлять капиталовложения в компании, которые другие инвесторы пытались побыстрее продать. Если сравнивать результат работы такого подхода с Dow Jones, то за 5 лет акции компании Баффета стали дороже на 251 %, а Dow Jones только на 74 %. А ведь Dow Jones – центральный индикатор положения американской экономики, который рассчитывается с учётом цены акций 30 самых крупных компаний США. Еще через 5 лет показатели акций Баффета поднялись на 1156 %, а Dow Jones лишь на 122 %. Благодаря качеству управления кооперативом, что стало центральным критерием, Уоррен принимал решения по вложению денег в ценные бумаги.

Даже сегодня, будучи уже не молодым мужчиной, Баффет занимается инвестированием в различные информационно-технологические компании. Он контролирует пакет акций американской Berkshire Hathaway, а еще покупает различные mmgp.ru и fx trend предприятия. В 2015 году миллиардер приобрел целый остров – Святого Фомы в Греции. В июне 2010 года Уоррен Баффет передал половину своего состояния (около $37 млрд.) пяти крупным благотворительным фондам.

Leave your vote

200 Points
Upvote Downvote

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

test

test test Leave your vote 160 Points Upvote Downvote

test

test test Leave your vote 171 Points Upvote Downvote

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.